公司所在职业为工程机械职业。工程机械职业是我国装备工业的重要组成部分。依照我国工程机械工业协会的核算，工程机械包含铲土运送机械、发掘机械、混凝土机械、压实机械、路面施工与保护机械、起重机械、高空作业机械等二十大类。广泛运用于修建、水利、电力、路途、矿山、港口等工程范畴。

　　工程机械职业展开与微观经济及固定财物出资高度相关，产品商场需求受国家固定财物和根底建造出资规划的影响较大，归于出资驱动型职业，职业展开景气量具有周期性，微观方针和固定财物出资增速的改变，将对工程机械龙头企业下流客户的需求形成影响，从而影响到职业各首要产品的出售。工程机械职业阅历了多年的继续深度调整，商场份额会集度呈不断进步的趋势，职业已进入相对老练的展开阶段。2022年上半年，受俄乌抵触和新冠肺炎疫情多发发出等要素影响，世界局势杂乱严峻，世界经济增加放缓态势显着，特别是3月份以来，二季度国内工程机械职业商场需求下降，产品销量回落，职业运转呈下行态势。但6月份以来，跟着国内疫情防控全体向好，企业复工复产有序推动，稳经济方针效应逐渐开释和显效，职业首要经济目标止住了下滑气势，一些产品线逐渐企稳上升，全职业全体上完结了安稳运转。

　　现在，工程机械职业会集度不断进步，竞赛剧烈。呈现如下特征：一是职业加速向数字化、智能化、工业互联网、大数据、新动力、5G等新技能运用和晋级。二是商场份额逐渐向龙头企业会集，体现出强者恒强的特征，龙头企业凭仗产品、途径、商业形式、服务、规划等优势抢占商场。三是工程机械商场需求结构愈加多元化。四是职业龙头企业不断完善发动机、液压件等中心零部件工业战略布局，活跃构建全工业链竞赛优势。我国工程机械全体水平进步，产品竞赛力加强，与国外兴旺厂商在中心技能方面的距离缩小。

　　就公司而言，经过40多年的展开，公司形成了以推土机产品为主，压路机、装载机等主机产品及工程机械零部件全面展开的完好产品链。就推土机而言，归于技能壁垒较强的产品，出产制作呈现多品种、小批量、零部件多、制作工艺杂乱等特征，职业进入门槛较高。从国内来看，推土机产品首要呈现由山推股份等少量企业为主导的竞赛格式，公司经过40多年的展开，以肯定的优势抢先职业其它制作商。

　　就压路机而言，依据职业组织核算，职业商场份额前三名别离为徐工、柳工（000528）及三一重工（600031）。近年来公司大力展开路途机械，拟定液压压路机出售鼓励方针，探究小型及大型压路机商场，立异租借出售形式，拓宽出售途径，并树立署理商压路机专职部长查核机制，依托产品技能和途径方面的资源优势，公司压路机产品商场竞赛力逐渐进步，2022年上半年公司压路机商场占有率同比进步，安稳并进步了职业位置。

　　在装载机方面，职业界销量高度会集，以龙工、临工、柳工和徐工为代表的榜首队伍，占有职业70%以上的销量份额，公司装载机产品份额处于职业第二队伍。2022年上半年公司加大对装载机产品的重视和支撑，在山东重工集团的整合优势下，公司充沛发挥“黄金工业链”效能，不断加大设备与研制投入，进一步进步了产品竞赛力，一起凭仗遍布全国的出售服务网络，销量稳步进步，商场影响力逐渐增强。

　　公司零部件产品包含履带链轨、工程机械四轮、液力变矩器、变速箱、驾驶室、金属结构件等，凭仗先进的技能、制作工艺，掩盖了工程机械后商场的中高端商场，因地施策、专项促销的精准出售，深化商场访问客户，加强新途径开辟及商场掩盖程度，大力开发新产品，加速出售网络建造，扩展区域出售额，继续进步公司零部件产品在职业的竞赛力。

　　工程机械职业的上游首要为钢铁职业、发动机及有关零部件制作业，对工程机械职业的影响首要表现在：1、钢材、零部件的价格涨跌会直接影响工程机械产品的本钱；2、上游零部件的质量状况会影响工程机械产品品质及可靠性。工程机械职业的下流首要包含交通运送、水利、水电、动力和修建等职业，受国家微观经济影响较大。

　　公司陈述期内首要事务、首要产品未发生较大改变。公司首要从事修建工程机械、矿山机械、农田基本建造机械（600984）、收成机械及配件的研讨、开发、制作、出售、租借、修理及技能咨询服务，主营事务收入以出产出售推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、混凝土机械、装载机等主机产品及履带底盘总成、传动部件等中心零部件产品为主。首要出产形式为，依据商场预测及合理库存，动态组织出产任务，由相关出产部门组织出产。产品出售方面，采纳主机产品以署理经销制为主、零部件出售以向工程机械主机厂商配套和署理出售相结合的出售形式。公司为国内推土机职业的领军企业，系最早一批国内上市的工程机械范畴知名企业。

　　公司采纳的出售形式首要为“署理+直销”。以商场为基点，以客户为中心，推出更为靠近商场和激起署理商活跃性的区域化、个性化、阶段性的出售方针。一起紧盯商场改变，当令推出灵活性的出售方针，进步产品商场竞赛力。在公司署理经销制的根底上，公司与银行和融资租借公司进一步展开了保兑仓、按揭、融资租借及金融信贷授信。详细状况如下：

　　保兑仓方法首要为协作银行对本公司颁发必定的归纳授信额度，专项用于本公司的署理商开立银行承兑汇票，本公司署理商运用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后署理商无法交存足额票款时，其仍未出售的库存工程机械，由公司依照协议规则承当相应的回购职责，并及时将购买金钱划入指定账户用于偿还承兑汇票金钱。陈述期内公司经过保兑仓方法的出售金额约为35,802.08万元，占公司2022年上半年运营收入的份额为8.50%。到2022年6月30日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为18,913.08万元，其间安全银行2,146.20万元，华润银行16,766.88万元。截止财政陈述日没有发生回购事项。

　　按揭告贷方法是指公司与协作银行签定《金融服务协作协议》，并由公司的署理商与协作银行签定相关隶属协议。在前述合同项下，协作银行与署理商引荐的终端客户签定按揭合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在告贷期限内接连三期未能按时、足额偿还银行告贷本息或告贷最终到期仍未能足额偿还本息时或放款90天内未将典当材料手续处理结束并送达银行的，由署理商承当回购职责，如回购职责发生，且署理商未能承当回购职责，公司承当回购职责。陈述期内公司署理商经过按揭方法的出售金额约为3,067.56万元，占公司2022年上半年运营收入的份额为0.73%。到2022年6月30日，该协议项下告贷余额6,104.35万元，其间光大银行5,929.01万元，农业银行30.40万元，德州银行92.87万元，浦发银行52.07万元。其间存在逾期余额257.27万元，其间德州银行89.32万元，已到达合同回购条件，光大银行167.95万元，没有到达回购条件。

　　融资租借方法是指公司与租借公司签定《事务协作协议书》，租借公司与署理商引荐的终端客户签定融资租借合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在告贷期限内发生3次或3次以上拖延付出租金的，署理商承当回购职责；如回购职责发生，且署理商未能承当回购职责，公司承当回购职责。陈述期内公司署理商经过融资租借方法的出售金额约为13,609.13万元，占公司2022年上半年运营收入的份额为3.23%。到2022年6月30日，融资租借事务余额24,903.03万元，其间山重融资租借有限公司21,018.36万元，广州越秀融资租借有限公司3,884.67万元，其间存在逾期余额754.69万元，均为与山重融资租借有限公司展开的事务，没有到达合同回购条件。

　　本公司与协作银行签定《数据网贷协作协议》，协作银行对本公司颁发必定的归纳授信额度，专项用于金融信贷授信事务，该授信额度仅用于经销商付出收购公司所用设备货款，我国农业银行向经销商发放告贷后，告贷资金即时经过,告贷经销商账户受托付出至公司收款账户。本公司承当回购职责。陈述期内公司署理商经过金融信贷授信事务方法的出售金额约为3,927.10万元，占公司2022年上半年运营收入的份额为0.93%。到2022年6月30日，金融信贷授信事务余额为3,927.10万元。截止财政陈述日没有到达合同回购事项，首要状况如下：

　　2022年3月28日，公司第十届董事会第十五次会议审议经过了《关于与有关银行、融资租借公司树立工程机械授信协作事务的方案》和《关于与山重融资租借有限公司展开融资租借事务的方案》，赞同公司及控股子公司与银行、融资租借公司协作展开保兑仓、按揭、融资租借事务、金融信贷授信等事务，上述方案现已公司于2022年5月18日举行的2021年度股东大会审议经过。详细内容详见公司别离于2022年3月29日、5月19日在巨潮资讯网上发表的《公司第十届董事会第十五次会议抉择公告》、《关于与山重融资租借有限公司展开融资租借事务的公告》和《公司2021年度股东大会抉择公告》。

　　本公司在实行了合同中的履约职责，即在客户取得相关产品或服务操控权时，依照分摊至该项履约职责的交易价格承认收入。取得相关产品操控权，是指能够主导该产品的运用并从中取得简直悉数的经济利益。履约职责是指合同中本公司向客户转让可清晰区别产品的许诺。交易价格是指本公司因向客户转让产品而预期有权收取的对价金额，不包含代第三方收取的金钱以及本公司预期将退还给客户的金钱。履约职责是在某一时段内实行、仍是在某一时点实行，取决于合同条款及相关法律规则。假如履约职责是在某一时段内实行的，则本公司依照履约进展承认收入。不然，本公司于客户取得相关财物操控权的某一时点承认收入。相关合同中存在的回购、垫支确保金（或月供、租金）、承当追偿职责等条款导致公司现金流出或承当其他危险条款的，公司列在应收账款，并按公司坏账方针计提坏账预备。

　　假定客户触发上述条款承当职责时，即公司的客户发生逾期状况，一般约好先由经销商如期回购按揭及融资租借租金垫款，一般代垫逾期的期数较长且满意合同约好的回购产品条款时，刚才实行回购产品的担保职责。管帐处理：公司关于代垫客户逾期按揭款或融资租告贷列在应收账款中，并按公司坏账方针计提坏账预备。公司按揭、融资租借等事务存在逾期的状况，其间按揭事务存在回购状况，但全体危险处于可控状况；公司经过全面执行客户资信查询、合同穿透性办理、强化财物典当等贷前贷后办理办法加强危险操控，进步出售质量。

　　一起，公司为严厉操控潜在的回购危险，对署理商展开相关事务拟定了严厉的办理办法，包含事前准入办法、进程检测办法和丢失补偿办法。详细如下：

　　公司经过对署理商进行事前检查，决议其是否获准展开金融出售事务，而且决议其可展开的金融出售事务品种和额度。

　　事前准入办法包含：一是对署理商的运营维度、商场维度、财政维度、生长维度项下多个明细目标进行平衡计分，依据分数凹凸确认各署理商的年度归纳评级，评级较优的获准展开一切金融出售事务而且分配较高的额度，评级经过的获准展开一种或许两种出售事务而且分配较少的额度，评级较差的不允许展开金融出售事务；二是公司还会对署理商的组织组织的完善程度提出要求，在评级合分外还要求署理商有必要装备运作杰出的专职信誉（或债务）办理部门，方可展开金融出售事务；三是公司还会考虑署理商的前史信誉记载，关于前史回款有逾期记载的署理商慎重操作。

　　此外，公司还要求经过事前准入的署理商与协作银行或租借公司直接签署协作协议，和协作银行或租借公司再对署理商进行更为严厉的全面归纳资信办理及典当担保方针检查。针对获准展开金融出售事务的署理商，公司拟定了《山推金融授信资源操作办理办法》，作为年度署理协议的附件，清晰了两边的法律职责，强调了金融出售事务的标准操作及署理商违规处分办法，并要求展开金融出售事务的署理商供给了反担保办法。

　　在展开金融出售事务的进程中，公司还对署理商进行继续的进程办理，经过单笔事务批阅和目标盯梢查核等手法，公司能够及时发现危险，防止潜在丢失的发生。

　　在金融出售额度内的事务，每一单均需求由署理商向公司提交正式请求，由公司营销总公司、营销总公司分管领导逐级批阅后方可操作，确保事务进程的合规性。

　　公司还针对署理商设定了金融出售事务办理目标，并对目标进行盯梢查核，关于目标到达或超越警戒线的署理商，施行暂停金融出售事务并期限整改的处分。

　　在公司的金融出售事务实践发生丢失，公司需求实行回购职责时，公司还制订了丢失补偿办法，公司将依据署理协议主张对署理商的追偿，对署理商或终端客户提起诉讼，以取得相应的补偿。

　　二、中心竞赛力剖析 公司一向致力于打造工程机械世界一流品牌，在“客户满意是咱们的主旨”的中心价值观下，凭仗品牌优势、产品优势、文明优势以及强壮的集团支撑优势，在职业界具有了较强的竞赛力，加之安稳有丰厚办理经验的中心办理团队，使公司在职业界具有了较强的归纳竞赛实力和优势。 1、品牌优势 公司品牌和品牌价值一向坚持国内同职业抢先水平。现在公司已成为全球建造机械制作商50强、我国企业500强、我国机械工业百强企业、国家“一级”安全质量标准化企业，公司品牌为“机电商会引荐出口品牌”。作为民族工业领军企业之一，“山推牌”推土机领跑我国推土机职业优势显着，国内商场占有率接连多年一向坚持60%以上，纯电装载机、推土机掩盖工况、作业时长、服务水平均遥遥抢先，电动化、智能化产品研制才能、智能制作水平继续进步，为客户供给更高质量、愈加智能的一体化施工解决方案，DH46、SD60、SD90等大马力推土机可代替进口产品。凭仗强壮的品牌与产品优势，山推在全球商场继续走强，品牌知名度和影响力稳步进步。 2022年上半年，公司秉承“客户满意是咱们的主旨”的中心价值观，环绕“让施工更简略”的品牌任务，愈加聚集品牌价值传达，活跃展开“绿色智能-让施工更简略”主题营销活动、举行2022跨国公司领导人峰会等大型展会活动，以及注册线上客户倾听中心，及时听取和呼应客户需求，进一步诠释了客户满意是咱们的主旨的中心价值观。山推DH46-C3全液压大马力推土机在“2022我国工程机械年度产品TOP50”中荣获“技能立异金奖”，5G无人驾驶推土机DH17-C2U闪烁2022跨国公司领导人峰会，在以“腾飞吧！山东高端装备制作”为主题的山东重工新科技效果展上，山推携推、装、挖一体化纯电工程机械系统解决方案露脸，展现了为完结“碳达峰，碳中和”，继续引领职业高质量展开的山推力气，进一步显示了公司在职业界的品牌影响力。 2、产品优势 公司作为智能施工设备制作商，具有推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、装载机六大系列主机产品，致力于让施工更简略，为客户发明价值。 推土机产品国内商场加速国四产品老练，完结商场主力国四产品样机验证，推动量产搬运预备作业，为年末国四排放切换做好预备。完结了面向国内、外商场的C3、B3推土机产品的商场导入，产品在舒适性、智能化、操控性等方面有了质的进步，产品摆脱了同质化，技能处于国内抢先水平。现在现已取得批量订单，商场效益初显。大功率推土机技能功用有用进步，产品质量稳步前进，进一步取得商场的认可。 压路机方面，公司完结30吨以上产品商场导入，完结产品途径化规划，功用优越，可靠性高。产品功用及可靠性得到充沛验证，进步和完善产品功用。胶轮产品方面：在C6款途径上完结了G款产品的晋级开发。一起在该途径上扩展开发了GF款产品，填补了公司在窄路施工要求。G款产品运用了最新开发的“一键节油技能”，节省燃油15%左右。在操控舒适性、整机视界、驾乘环境等方面全面进步。胶轮压路机可选装备完全，尤其在安全装备方面，可选配触摸式自动安全系统和非触摸式安全系统，进步了人机的安全性。 平地机晋级了新外观，进步操作舒适性、智能化操控，依据同平成国四排放产品、海外产品开发，完结国内、国外产品从驾乘舒适性、结构可靠性、外观造型等进行了全面晋级。经高强度工况适应性验证，部分产品完结小批出产，完结国内、海外出售，加速了产品更新换代。 摊铺机晋级了全幅弹性熨平板，单振捣偏疼振荡电加热，理论出产率大幅进步。对弹性板进行结构晋级，进步质量可靠性，经过选用高压柱塞闭式振捣系统、集成式电控柜+双操控器、全体式调高差组织、选用聚四氟乙烯为基体的支撑环、优化后臂销轴结构等办法进行结构优化、系统降本。 铣刨机产品开发了一键作业系统与节能操控系统，开发验证现现已完结，进步产品智能与节能水平，可满意用户的不同工况需求，使客户运用具有更高经济性。铣刨鼓克己项目已完结首个样件试制，设备完结预检验，进步了零部件质量及产品的一致性；路沿石版、半米铣刨机-带输料机新款开发，完善了铣刨机多工况的运用。 装载机自主开发整机操控程序，把握纯电装载机的整机操控战略，树立新动力（001258）产品开发的中心技能，完结多款电动装载机的试制，把握了三功率形式操控战略，电机正回转操控战略、手柄集成功用开发，具有FNR及KD功用；电份额作业手柄操控战略、紧急制动及电辅佐制动操控战略等，为纯电装载机功用进步、新动力产品的开发做好技能储藏。依据商场需求活跃拓宽纯电装载机产品装备，及时完结侧卸版、超长臂等装备的产品开发；一起优化整机操控程序，节能形式的续航时刻大幅进步。 3、文明优势 公司一致全员价值观，继续立异企业文明传达执行载体，狠抓底层文明建造，激起和调集广大干部职工干事创业的活跃性，深化推动集团特征文明理念的传达和落地，特别是将“文明之星”和“企业文明建造示范点”评选作业与出产运营紧密结合，与精神文明有机结合，与办理进步作业高效结合，各单位在夯实根底、强化引领、培养品牌等方面不断深化文明建造，有用推动了底层企业文明建造水平进步。2022年上半年，公司荣获2021年度机械职业文明建造立异单位、2021年度机械职业机械赤色故事宣扬推行奉献单位，上榜2021年度机械职业政治思想文明建造效果榜（文明类）并荣获特征杰出事例。 4、强壮的集团支撑优势 山东重工集团为进一步稳固发挥整车整机为龙头的效果，把做强做大工程机械板块作为集团的重要展开战略之一。公司在集团强壮的本钱、技能、人才支撑及途径协同支撑下，不断强化资源与事务协同，运用集团黄金工业链竞赛优势完结动力总成、液压件、变速箱、变矩器、四轮一带、研制等方面的资源共享，进一步进步资源装备的广度与深度，促进了集团内部战略协同有序深化，经过强化各方的全方位协同，交融立异，发挥“1+1＞2”的调集效应，完结了集团内部的优势互补，形成了人无我有的资源优势，极大的进步了公司的中心竞赛力，为往后高质量展开奠定了坚实根底。 凭仗品牌优势、产品优势、文明优势以及强壮的集团支撑等许多优势，2022年上半年，公司推土机、压路机、装载机、混凝土机械、搅拌站等多种设备参加了山东济南外环快速干道建造项目、沪渝蓉高铁项目、连霍高速兰州清忠段扩容改造项目、重庆蟠龙抽水蓄能电站施工项目、内蒙光伏项目、山东临滕高速项目、京台高速改扩建项目、尼日尔建造项目、老挝13号公路晋级改造项目等国内外严重工程项目建造。陈述期内，公司继续坚持和强化上述优势，未发生严重改变。

　　三、公司面对的危险和应对办法 1、微观方针调整及疫情危险 公司所属的工程机械职业与微观经济周期密切相关，基建项目、财政方针、货币方针等将会直接影响工程机械职业商场需求量。世界商场因政治、经济局势及新冠疫情影响发生非预期性改变也会导致商场需求、交易价格等发生改变。 应对办法：活跃重视方针导向，针对有或许呈现的方针类危险，提早防备和布局，进行适应性调整，将或许引起的丢失降到最低。在世界事务方面，各区域商场均衡展开，增加收入、赢利来历途径，联合中信保国家危险评价，拟定合理的区域展开规划，下降非预期要素带来的丢失。改变商务沟通形式，强化线上工作与推行；树立当令调度机制与严重客户要点盯梢机制；多级联动保护供应链安稳，确保订单按时交给。 2、汇率危险 跟着公司世界事务的不断展开，世界化进程的进一步深化，海外出售系统日益完善，受世界收支及外汇储藏、政治局势及人民币汇率走势不确认性的影响，导致结算或收汇金额与合同金额存在差异发生丢失的或许性。 应对办法：紧盯全球金融商场和国家相关汇率及其他相关方针，加速收回货款，缩短货款收回期。别的，经过扩展跨境人民币结算、加强交易融资、合同约好、加强对外汇存款的办理等办法，躲避汇率变动带来的交易危险。 3、原材料价格上涨危险 以钢材为主的原材料价格上涨，对公司本钱操控带来较大压力。 应对办法：依托山东重工集团集采途径，活跃推动供货商战略协作，拟定高效能的收购方案，完结原材料会集收购，下降原材料收购本钱；严厉操控原材料收购方案，活跃推动新材料新技能新工艺的运用，继续下降本钱。 4、环保方针调整危险 2022年12月1日，非路途移动机械“国四”标准将正式施行，国三设备到时将全面切换，产能匹配、产品价格将在短期内成为出售首要影响要素。 应对办法：经过对全系列产品的国四晋级开发及新技能运用，完结公司产品的质量和技能优势的晋级；对整机产品进行统型和规划降本，进步产品性价比；加大公司国四产品储藏，推动国三产品的库存消化。

　　2022年上半年，受内部需求疲软、外部杂乱环境影响，工程机械职业商场需求下降，营收规划较同期呈现下滑，职业运转呈下行态势。公司自动应对商场局势改变，坚持主攻方向，英勇打破，进步展开潜能。在公司展开战略的引领下，公司展开基本面继续向好，在出口商场坚持增加气势，新动力产品、才智施工产品等战略产品进一步展开，工业结构趋向改进。陈述期内，公司完结运营收入421,024.72万元，比去年同期削减22.14%；完结归归于母公司一切者的净赢利40,193.67万元，比去年同期增加182.13%；运营活动发生的现金流量净额为-29,897.33万元，较去年同期削减149.61%。2022年上半年首要作业状况如下：（1）战略产品走在职业前列，新业态赋能公司展开。

　　引导客户大马力推土机国产化，在矿山用大马力设备范畴逐渐完结国产化代替；新动力产品开发、出售继续走在职业前列，率先在国内完结纯电装载机的批量出售，推出全球首台纯电推土机，敏捷布局战略客户，功用、质量商场反应杰出。才智施工聚集矿山、机场、大坝、高标准农田等场景，完结多地高标准农田场景、大坝场景以及煤矿场景等的验证和运用。（2）新产品开发聚集晋级换代，新技能研讨打造中心竞赛力。

　　树立未来产品研讨所、个性化定制中心，专心蓝海产品的研讨及完结。依照产品聚集于“型”，精准研制于“款”、客户个性化需求于“版”的准则，完结多项整机及零部件的开发。国内产品加速国四产品老练，推动量产搬运预备作业；国外产品拓宽B系列产品，加速高端K/M系列产品推向商场。运用才智施工技能研制的智能摊铺机，技能水平国内抢先。开发的智能压路机完结了无人驾驶，在职业界处于抢先位置，极大的增强了公司才智施工产品的竞赛力。

　　坚持以我为主的准则，年度多个自动化项目全面进入施行阶段。自主调试引导轮自动化组对、SD支重轮自动化加工线、支重轮自动化焊接线，大马力推土机移动升降途径（晋级版）运用了3D视觉引导、焊接机器人deviceNet通讯、焊接寻位等机器人集成运用等关键技能；完善AGV装备，大大进步出产线）信息化与事务深度交融，助力公司数字化转型晋级。

　　施行数字化晋级项目，并从事务层需求动身，精准开发“让事务运用数据更简略活动”项目，深度发掘事务数据，树立信誉评价模型、处理、危险预警等信誉数据系统；树立6大类主机产品105种机型按时化交给PTF模型，完结从订单签定到排产交给事务全流程盯梢办理，以数据量化驱动出产进程问题优化改进；完结一号、二号主机厂设备联网监控的工业网掩盖，建立造备大数据库；产品本钱及降本穿透项目完结本钱、降本数据高效、精确核算，现已完结一阶段中心逻辑开发。

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